매일 경제

코람코신탁·운용 등 도전
GIC 1조이상 매각차익 예상



몸값이 1조원대 중반에 달할 것으로 예상되는 국내 대표 상업용 오피스 중 하나인 '서울파이낸스센터(SFC)' 인수전의 막이 올랐다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 싱가포르투자청(GIC)은 이날 SFC 입찰을 진행했다.

코람코자산신탁, 코람코자산운용,벤탈그린오크(BGO) 등 국내외 대형 투자사가 SFC 인수에 도전장을 내민 것으로 알려졌다. 매각 주관은 CBRE코리아가 맡았다.

지난 8월 매물로 나온 SFC는 GIC가 2000년 한국 시장에 진출하면서 인수한 오피스 자산이다. 외환위기 직후였던 당시 GIC는 이 건물을 3500억원에 사들였다.

SFC는 서울 핵심 업무권역(CBD)의 트로피에셋(상징성 있는 자산)으로 꼽힌다. 지하 8층~지상 30층, 연면적 11만9646㎡ 규모의 초대형 오피스 빌딩으로 지하철 5호선 광화문역과 지근거리에 있다. IB 업계에선 CBD 평균 거래가(3.3㎡당 3000만원대 후반)와 입지 프리미엄 등을 고려했을 때 SFC의 예상 매매가를 1조원대 중반으로 보고 있다. GIC가 SFC를 매각하면 1조1000억원 이상의 매각차익을 볼 것으로 예상된다.

앞서 GIC는 SFC 인근의 보유 오피스 매물을 매각하며 자금 회수에 시동을 걸었다.

최근 연면적 2만9481.7㎡ 규모의 '더 익스체인지 서울' 오피스를 코람코자산운용에 약 2700억원에 매각했다. 코람코자산운용은 시행사 시티코어와 손잡고 더 익스체인지 서울을 인수했는데 운영 후 재개발을 통해 프라임급 오피스로 재탄생시키겠다는 계획이다.

이 재개발 사업에는 국민연금이 참여할 전망인데 코람코자산운용이 인수할 당시 설정한 10년 만기 펀드에 국민연금이 2500억원 규모의 에퀴티(자기자본)를 투입했다.

GIC는 SFC 매각 후 향후 시장 상황을 감안해 프리미어플레이스, NIA빌딩 등도 매물로 내놓을 가능성이 있다고 IB 업계는 분석한다.

[홍순빈 기자]